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节能环保潜力大 MDI发挥作用

国务院副总理李克强日前表示，“十二五”期间，中国环保累计投入将超过5万亿元人民币，节能环保领域的潜力巨大。
　　2015年节能环保产业总产值有望达到4.5万亿，其中节能产业1.6万亿，环保产业1.1万亿，资源循环利用产业1.8万亿。
　　申银万国发布研报表示，环保产业投入主要集中在水务、固体废物资源化、生态修复和大气脱硫脱硝等领域，水务和大气治理是重中之重，资源再生产业是发展最快的朝阳产业，重金属治理等新兴领域有望迅速启动。
　　申银万国认为碧水源(300070)、桑德环境(000826)、九龙电力(600292)、维尔利(300190)等是技术和盈利模式成熟，在行业升级的中顺势转型的龙头企业。
　　此外，节能领域可分为工业节能和建筑节能，建筑节能将成为“十二五”节能环保领域的重头戏。聚氨酯材料有望在建筑外墙保温领域发挥更重要作用。假设“十二五”期间新建市场节能建筑比例占95%、改造存量的50%，聚氨酯渗透率20%，将累计消化约50万吨MDI，烟台万华(600309)是2014年前全球唯一有较大产能投放的MDI企业。
　　安信证券也认为，节能环保行业投资超出预期，选股方面，一是结合市场空间、竞争优势等精选的细分行业龙头，如桑德环境、碧水源、九龙电力;二是受益于脱硝补贴电价上调的九龙电力、龙净环保(600388)以及受益于《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011-2015)》出台的碧水源。
　　“节能”概念股按产业链划分可包括节能设备材料商和节能服务商，涉及上市公司有烟台万华、开山股份(300257)、盾安环境(002011)。